A fintech sueca Klarna deu um passo significativo em direção à sua aguardada oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos ao tornar público seu prospecto F-1 na última sexta-feira. A expectativa é alta, e muitos estão atentos aos detalhes do documento.
Com a intenção de arrecadar pelo menos $1 bilhão e uma avaliação de $15 bilhões, conforme relatado pela Bloomberg na semana passada, o prospecto não revela ainda quantas ações serão vendidas ou a faixa de preço estipulada. Assim, a efetividade desta captação de recursos não será certa até que as ações sejam precificadas, o que normalmente ocorre cerca de um mês ou mais após a divulgação dos documentos.
Entretanto, essa IPO é esperada há anos, o que pode sugerir que os banqueiros da Klarna têm indicações de que investidores estarão dispostos a participar nesse nível de avaliação.
Um fator que pode contribuir para essa confiança é o recente aumento na avaliação privada da Klarna, que voltou a $14,6 bilhões após um investidor ter ampliado sua participação. Além disso, a empresa reporta lucros: em 2024, Klarna alcançou receitas de $2,8 bilhões, um aumento em comparação aos $2,3 bilhões de 2023. O lucro líquido foi de $21 milhões em 2024, uma mudança drástica em relação à perda de $244 milhões em 2023.
Fundada em 2005 pelo CEO atual, Sebastian Siemiatkowski, a Klarna é uma das várias empresas que oferecem soluções de financiamento de compra agora e pague depois aos consumidores. Após sua entrada no mercado norte-americano em 2015, a empresa alcançou uma avaliação impressionante de mais de $45 bilhões em 2021, mas esse número despencou 85% para $6,5 bilhões após o estouro da bolha de avaliação de capital de risco em 2021.
Recentemente, a Klarna tem se destacado por desenvolver seu próprio sistema de inteligência artificial baseado no ChatGPT da OpenAI, optando por substituir seu contrato com o Salesforce CRM por sistemas internos.
Siemiatkowski informou que o chatbot de atendimento ao cliente, alimentado por ChatGPT, levou à substituição de 700 funcionários contratados, resultando em uma economia anual de cerca de $40 milhões. O CEO também mencionou que a Klarna reduziu sua agressividade nas contratações devido ao uso eficiente da inteligência artificial, diminuindo sua força de trabalho de 5.000 em 2023 para aproximadamente 3.500 até o final de 2024.
